根据您的销售渠道阶段创建日历活动 作者

yamancnp123

历图标的英雄图像，浅蓝色背景中间带有复选标记。即使是快节奏的销售角色也需要一些时间来专注工作。客户越多，准备工作和后续工作就越多，如果您不尽职调查，您将开始失去销售。当我是一家公司的唯一销售代表时，这就是我的生活。我为潜在客户制定了详细的定制提案，并为新客户起草了合同。两者都很耗时。两者都是时间敏感的。公司网站上有一个指向我的 Calendly 的链接，因此新会议可能会在没有太多通知的情况下出现在我的日历上。我需要在日历上留出时间来处理提案和合同。通过使用 Zapier 将我公司的 CRM 连接到我的 Google 日历，这一切就自动发生了。 Zapier 是工作流程自动化领域的领导者，与 Google、Salesforce 和 Microsoft 等合作伙伴的 6,000 多个应用程序集成。使用界面、数据表和逻辑为整个组织的技术堆栈中的关键业务工作流程构建安全、自动化的系统。了解更多。哪些销售活动属于日历？我是时间限制的大力支持者（它统治着我的生活），并且每天都会发生某些销售活动。我总是留出时间来审查 CRM 并跟进潜在客户。

我花时间在 LinkedIn 上搜索 Sales Navigator，寻找新的机会。我很容易在日历上划出时间来完成这些任务。但提案和合同却是另一回事。他们很难预测。潜在客户可能会在发现电话会议期间请求提案，然后我需要尽快准备好。如果您在日历上为这些类型的活动划出时间，那么您可以保护您的日历（不允许安排其他会议），并确保 巴西电话号码列表 您在一天中留出时间用于工作。仅仅因为白天忙于其他销售活动，在工作时间之外准备提案并不有趣。当您能够集中精力时，准备提案和合同会更容易。我尝试在电话和电子邮件之间准备提案，但这很困难（并且由于上下文切换可能花了我更长的时间）。专注的时间要好得多。自动将您的销售活动转变为日历事件 每个 CRM 都有管道阶段，Zapier 可以使用 Zap（Zapier 的自动化工作流程）根据阶段变化为您的日历创建事件。




您所需要做的就是确保 CRM 中的阶段是最新的。您可以使用我们易于使用的编辑器从头开始创建自己的 Zap，但我们还提供快速模板来帮助您入门。只需点击其中一个即可开始。我将介绍如何使用 Streak 和 Google 日历设置此工作流程。通过对 Streak 框的新更改创建详细的 Google 日历事件 尝试 Streak、Google Calendar Streak + Google 日历 更多详细信息 但您可以对与 Zapier 连接的任何 CRM 或日历应用程序执行这些相同的步骤。以下是其他一些选项： 为 Salesforce 记录中的更新字段创建详细的 Google 日历事件 尝试 Salesforce、Google 日历 Salesforce + Google 日历 更多详细信息 在 Pipedrive 中为更新的交易阶段创建详细的 Google 日历事件 尝试 Pipedrive、Google 日历 Pipedrive + Google日历 更多详细信息 在 Zoho CRM 中为新的或更新的潜在客户创建详细的 Google 日历活动 试用 Zoho CRM、Google 日历 Zoho CRM + Google 日历 更多详细信息 开始之前 在 Zapier 中，您需要连接您使用的任何 CRM 和 Google 日历。我过去曾将 Zap 与 Copper 一起使用，现在与 Gmail 的 Streak 一起使用。单击“我的应用程序”，然后单击“+ 添加连接”。 Zapier 帐户的登录视图，显示“应用程序”选项卡，其中箭头指向“添加连接”按钮。搜索您的 CRM 并连接您的帐户。